民航新闻

中国航空货运拼图：游戏参与者与市场格局

hkxyedu.com 2012-06-28民航新闻

　　中国航空货运市场的格局是怎样的？相信很多人对这一问题都是似清非清，头脑中有一个朦胧的影像，但一较真，却发现又说不太清楚。本文借助网络上一些公开的具有代表性的观点（数据），并将自己的一些思考贯穿其中

　　中国航空货运市场的格局是怎样的？相信很多人对这一问题都是似清非清，头脑中有一个朦胧的影像，但一较真，却发现又说不太清楚。本文借助网络上一些公开的具有代表性的观点（数据），并将自己的一些思考贯穿其中，在2011年数据基础上尝试着从“游戏参与者”及“国内市场格局”两个方面做一初步梳理，继续抛砖引玉。民航运输中国民航航空公司机场

　　一、航空市场格局——游戏参与者民航运输中国民航航空公司机场

　　（一）中国航空货运——三军团民航运输中国民航航空公司机场

　　来自中国民航局的一份统计数据显示，截止2012年4月，中国境内，共有已颁发公共航空运输企业经营许可证的航空公司46家，其中全货运公司10家；港澳台地区的航空公司香港4家，台湾6家；共有106家外国航空公司飞中国内地，其中全货运公司18家，客货混公司12家。民航运输中国民航航空公司机场

　　而参与货运的国内外航空公司根据货物运价层次初步分为以下三类：以高端快件业务为主的货运航企，如联邦快递、UPS和EMS等；以普货运输为主的传统货运航企，如国泰货运、汉莎货运和国内三大航旗下的货运公司/货运部等；以及传统货航中，因具备某些特殊资源，而具备了低价优势的货运航企，如俄罗斯的空桥航空、中东的阿联酋航空等。民航运输中国民航航空公司机场

民航运输中国民航航空公司机场

　　三类货航虽然存在不同程度的竞争关系，但严格意义上说起竞争还是不在一个层面上的，而以普货运输为主，且不具备特殊资源的传统货航应是中国航空货运市场的主角，对其特征的分析更具现实意义。民航运输中国民航航空公司机场

　　（二）中国货航规模榜——泡图对比民航运输中国民航航空公司机场

　　将国内几家代表性货航（国货航、中货航、南航货运、海航货运版块）与国际及港澳台地区的标杆航企（汉莎货运、国泰货运、大韩货运、新航货运和华航货运）实力进行对比发现，当前中国本土货航（港台航企除外）机队规模、营收水平以及货运版块在集团公司中的业务占比等均处于相对劣势的地位，如果将三大航的货运版块整合到一起，再在内部管理和系统优化等方面下点功夫，或许能打造出一家世界级的货运航空公司。民航运输中国民航航空公司机场

民航运输中国民航航空公司机场

　　数据：根据各航空公司财报数据及官网发布信息整理民航运输中国民航航空公司机场

民航运输中国民航航空公司机场

　　根据中国民航局的一份统计数据显示，截止2011年底，中国四大航空集团的货邮运量份额分别为中航集团31%、东航集团27%、南航集团20%、海航集团10%。民航运输中国民航航空公司机场

民航运输中国民航航空公司机场

　　（三）中国航空货运届散兵游勇民航运输中国民航航空公司机场

　　国内航空货运领域的参与者除了前面所提的“三军团”之外，还有一些小的航空公司，它们也参与某种形式的航空运输，但其业务模式和规模尚未形成气候，暂时处在编外游离或附属状态，代表性的航企有东海航空、奥凯航空以及即将投入运行的长龙航空等。他们虽然拥有自己的货机，但却不直接从事货航相关的运营工作，而是以货机出租为业。民航运输中国民航航空公司机场

　　除此之外，近期圆通速递欲效仿顺丰组建自己的航空力量，而货运代理人泛亚班拿也引入了B747-8F，直接投入运营，这股势力未必能形成多大气候，但如果顺利发展下去，还是会在一定程度上影响航空货运业的格局的。民航运输中国民航航空公司机场

　　二、航空市场格局——市场格局民航运输中国民航航空公司机场

　　（一）国内货邮量区域分布情况民航运输中国民航航空公司机场

　　按照民航局区域划分的方式对2011年各区域航空货邮吞吐量情况做一统计（如下图所示），数据显示，国内货邮主要还是集中在华东、华北和中南区域，其中仅华东区域货邮吞吐量就占了43.8%。民航运输中国民航航空公司机场

民航运输中国民航航空公司机场

　　如果按照长三角、珠三角（不含港澳）和环渤海区域划分，那2011年三个区域货邮吞吐量的占比分别为36.9%、17.6%和16.2%，三大区域货邮吞吐量占全国货邮吞吐量的70.8%。民航运输中国民航航空公司机场

　　说到这里不得不提的是，随着产业转移的推进及中西部机场的崛起，北上广三地的货邮吞吐量总和呈现逐年递减的趋势，如图所示：民航运输中国民航航空公司机场

民航运输中国民航航空公司机场

　　（二）国内货运机场潜力分布图民航运输中国民航航空公司机场

　　国际民航界专业咨询公司盖安德咨询曾依据2011年中国民航机场货邮吞吐量情况绘制了一个分布图，此图很形象地展示了当前国内潜力货运机场的分布，其中黄圈区域所在的北上广机场是当前需要重点布局的，而粉红色的机场，如重庆、成都、郑州、厦门、天津、大连等为值得关注，可以伺机“落子”的机场。民航运输中国民航航空公司机场

民航运输中国民航航空公司机场