东方航空非公开发行A股 募资150亿加强机队建设

(2015年4月24日，上海)东方航空(600115.SH)公告董事会决议，拟以非公开发行A股股票的方式募集资金不超过150亿元，全部用于购买飞机和偿还金融机构贷款。根据相关监管规则，本次非公开发行采用询价方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%，即6.44元/股。本次发行完成后，东航集团仍为公司控股股东。

东航同时公布未来三年股东回报规划，承诺2015-2017年在保证经营业务正常发展的前提下，将优先考虑现金分红方式回报股东，且累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

东航此次非公开发行股票募集的资金将重点用于扩充机队建设。计划在未来使用120亿元购买23架飞机，购置的机型包括空客A321、波音B737-800和波音远程B777-300ER等，均为东航重点规划的四种主力机型系列，公司近年来在机队精简优化上取得良好成效，预计至2015年底，四大主力机型占整体机队的比例将达到96.2%。将显著提升运营效率。

据悉，2014年东航积极应对市场的变化，全面推动商业模式转型，主动实施业务创新，国际化经营能力显著提升，各项转型工作稳步有序，取得了较好的经营业绩，2014年度实现归属于上市公司净利润34.17亿元，同比大幅增加44.91%。当前，受益于油价低位运行、国内经济结构调整、国际经济持续复苏、居民旅游消费需求旺盛等利好因素，东航各项业务持续快速增长。未来，东航将把握发展机遇，全面深化改革，落实和服务好国家“一带一路”等重点战略，深耕上海核心枢纽和西安云南区域枢纽建设，提升发展能力和水平。此次非公开发行将积极推动东航机队的扩充和优化，有力支持东航航线网络的拓展，推进东航“枢纽网络运营”的发展战略。

东航同时表示，本次募集的资金拟使用30亿元用于偿还金融机构贷款，进一步改善公司资产负债结构。以2014年底数据测算，公司资产负债率将从81.97%降低至74.66%，财务结构得到显著优化，财务风险得到降低，资本实力得到加强，为公司长远发展笃实基础。

东航表示，此次非公开发行A股股票对东航推进现代航空服务集成商转型有着积极的意义，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，提升主营业务经营能力，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进公司的持续健康发展。东航将努力为股东创造更好的收益，为社会创造更大的价值。